HITELSZERVEZÉS
Kizárólag a Capital & Credit Partners Kft.-n keresztül végezzük.
Az új hitelek szervezésére vonatkozó tevékenységünk elsősorban két területre terjed ki:
- strukturált finanszírozás
- vállalatfinanszírozás
A strukturált finanszírozás legtöbbször egy speciális céltársaságon keresztül valósul meg, ahol a befektetőnek a befektetés megvalósításán és működtetésén kívül nincs más tevékenysége. A hagyományos vállalatfinanszírozás esetében azonban a finanszírozás általában a befektetést megvalósító tulajdonos mérlegén belül történik. Így eltérő lesz a hitelszerződésben előírt pénzügyi kötelezettségvállalások, valamint a tulajdonosok/menedzsment ösztönzési rendszere, a biztosítéki rendszer érvényesítése, a kockázatok megosztása és a pénzügyi rugalmasság kezelése.
Több időpontban is tudunk kapcsolódni a finanszírozási tevékenység folyamatához
A projekt vagy vállalati beruházás indulásakor, ahol a pénzügyi információs memorandum, pénzügyi modell és egyéb banki anyagok elkészítésével, banki hitelszervezéssel tudunk segíteni.
Ebben az esetben már az indulásától nyomon tudjuk követni a finanszírozás folyamatát, és részt tudunk venni a legoptimálisabb feltételrendszer kialakításában.
A beruházási szakaszban, ahol a kialakult problémás pénzügyi helyzet miatti átstrukturálásban tudunk segítséget nyújtani.
Amennyiben az induláskor nem alkalmaztak pénzügyi tanácsadót, de a kialakult pénzügyi helyzet a feltételrendszer újraértékelését kívánja, érdemes minket bevonni az optimalizálás folyamatába.
Már működő befektetések meglévő hiteleinek jobb feltételekkel történő átfinanszírozásakor, befektetett saját erő refinanszírozása esetén.
Egy jól működő befektetés pénzkivételi rendszerének optimalizálása érdekében is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak/menedzsmentnek érdeke lehet a hitelt átfinanszírozása.
A HITELSZERVEZÉS FŐBB TERÜLETEI
INGATLANFINANSZÍROZÁS
- Kereskedelmi célú ingatlanok
- Lakásprojektek
- Szállodák
- Egyéb típusú ingatlanügylet
EGYÉB PROJEKTFINANSZÍROZÁS
- Infrasturkturális beruházások
- Egyéb ágazatokban (pl: energiaszektor)
- Ipari, termelő vállalati projektek
VÁLLALATFINANSZÍROZÁS
- Ingatlan beruházás
- Gépberuházás
- Forgóeszköz
ÚJ HITELEK SZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATÁBRÁJA
A MUNKAFOLYAMATOK IDŐBELISÉGE
A hitelszervezői tanácsadói tevékenységünk általában három ütemben történik
I. ütem
- A beruházás meglévő dokumentációinak átnézése, elemzése
- A pénzügyi helyzet átvilágítása, lehetséges optimalizálása
- A garanciarendszer strukturálása
- A finanszírozás alapját képező pénzügyi információs memorandum és pénzügyi modell készítése, kockázatelemzés, érzékenységvizsgálat
- Javaslatok a hitelszerződés és a kapcsolódó szerződések feltételrendszerére,
Az I. ütem megvalósításához szükséges idő a beruházás előkészítettségétől, összetettségétől és a hitelfelvevő adatszolgáltatásától függően 1-3 hónap lehet.
II. ütem
- A tárgyalások megkezdése a bankokkal, tendereztetés, a banki ajánlatok véleményezése
- A finanszírozó bank kiválasztása, az un. term-sheet (lényeges hitelezési feltételek) véglegesítése a bankokkal egészen a belső jóváhagyásig
Az II. ütem megvalósításához szükséges idő a kockázatok mértékétől, az ügylet összetettségétől és a bank munkakultúrájától függően 1-3 hónap lehet.
III. ütem
- a hitelszerződések véglegesítésében való részvétel
- segítség a befektető részére a banki tanácsadók (független mérnök, ügyvédi iroda) jóváhagyásában, a velük való megállapodás feltételrendszerében
- a hitelszerződés tárgyalásában való aktív részvétel a szerződés aláírásáig
- szükség esetén további munka az első folyósításhoz szükséges feltételek teljesülése érdekében
A III. ütem megvalósításához szükséges idő általában összetettségétől és banki döntési mechanizmustól függően 2-3 hónap.
A fenti feladatok bővülhetnek, illetve csökkenthetnek aszerint, hogy a befektető/megbízó milyen tevékenységet végez el saját maga, és mely munkafolyamatokat bíz ránk. Tanácsadó feladatkörünket a befektetővel/megbízóval történő folyamatos konzultáció mellett látjuk el, így a megbízó állandóan tájékozott a munkafolyamatok állásáról és megfelelően tudja kezelni az időbeni alakulást.
Tevékenységünk nem terjed ki a jogi, illetve adózási tanácsadásra, ettől függetlenül a hitelszerződés véglegesítésében is fontos szerepünk van.
Általában a hitelszervezés során a befektető/menedzsment kizárólagos pénzügyi tanácsadójaként működünk, de megfelelő feltételrendszer esetén nem zárjuk ki azt, hogy más tanácsadó céggel működjünk együtt és egy adott projektben részfeladatok, vagy a teljes projekt finanszírozásának szervezését elvállaljuk.
